Korrekte Angaben zur Kunden- oder Rechnungsadresse

Verwenden Sie diese Option, wenn ein Kunde einen falschen Namen, eine falsche E-Mail-Adresse oder eine falsche Rechnungsadresse meldet oder wenn auf einer Rechnung eine andere Adresse hätte angegeben werden sollen.

Auftragsübersicht mit Aktionen zu Kunden, Zahlungen, Belegen und Buchungen — Nutzen Sie die Auftragsübersicht, um die Geschäftsdaten zu überprüfen und die nächste sichere Maßnahme auszuwählen.

Bevor Sie beginnen

Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Kundendatensatz bearbeiten. Falls dieselbe Person mehrmals aufgeführt ist, lesen Sie bitte zunächst den Abschnitt Duplikate bei Kundendatensätzen bereinigen.
Entscheiden Sie, ob der Kundendatensatz falsch ist oder nur eine einzelne Rechnung einen anderen Empfänger benötigt. Eine Rechnungskorrektur ändert den Kundendatensatz nicht.
Verwenden Sie die Empfängerkorrektur nur für Name, Firma, Abteilung oder Anschrift. Falls Leistungen, Mengen, Preise, Steuern oder Summen falsch sind, verwenden Sie stattdessen den in Ihrem Team vorgesehenen Prozess für finanzielle Korrekturen oder Erstattungen.
Korrigieren Sie nur Angaben des tatsächlichen rechtlichen Rechnungsempfängers. Soll eine andere Vertragspartei die Rechnung erhalten, verwenden Sie statt einer Empfängerkorrektur Ihren Finanzprozess für Stornierung und Neuausstellung.

Den Kundendatensatz bearbeiten

Öffnen Sie Vertrieb > Kunden und rufen Sie den Kunden auf.
Wählen Sie im Kundenkopf die Option Bearbeiten aus, um das Bearbeitungsformular zu öffnen.
Bitte geben Sie die folgenden Felder korrekt an: Anrede, Vorname, Nachname, Firma, E-Mail, Telefon, Mobil und Steuernummer.
Speichern. Eine Bestätigungsmeldung zeigt an, dass die Kundendaten aktualisiert wurden.

Um Adressen zu verwalten, öffnen Sie die Registerkarte Adressen des Kunden. Dort können Sie Neue Adresse hinzufügen auswählen, eine vorhandene Adresse bearbeiten und eine Adresse mit Als Standard-Rechnungsadresse verwenden oder Als Standard-Lieferadresse verwenden als Standardadresse festlegen.

Wählen Sie die bei einer Bestellung verwendete Adresse aus

Jeder Auftrag speichert, welche der Adressen des Kunden verwendet wird:

Öffnen Sie Vertrieb > Aufträge und rufen Sie den Auftrag auf.
Ändern Sie in der Seitenleiste Kundeninformationen die unter Rechnungsadresse oder Lieferadresse ausgewählte Adresse.

Wenn Sie den Kunden, den Ansprechpartner oder die ausgewählte Adresse bearbeiten, nachdem der Vorgang bereits angelegt wurde, behält der Vorgang zunächst seine gespeicherte Kopie. Unter der betroffenen Rechnungs- oder Lieferadresse erscheint dann der Hinweis Die im Vorgang gespeicherte Adresse weicht von der aktuellen Kundenadresse ab. Prüfen Sie die aktuellen Angaben und wählen Sie Vorgangsadresse aktualisieren, bevor Sie eine weitere Rechnung oder einen weiteren Lieferschein erstellen. Wenn der Hinweis bei beiden Adressen erscheint, aktualisieren Sie beide.

Den Empfänger einer bestehenden Rechnung korrigieren

Sie können eine reine Adresskorrektur ausstellen, ohne die Leistungen des Vorgangs zu löschen und erneut zu buchen:

Falls die Adresse auch für zukünftige Vorgänge verfügbar sein soll, korrigieren Sie diese zuerst beim Kunden. Dieser Schritt ist optional.
Öffnen Sie Vertrieb > Rechnungen und rufen Sie die Rechnung auf.
Öffnen Sie das Menü neben Rechnung herunterladen und wählen Sie dann Rechnungsempfänger korrigieren.
Wählen Sie eine aktuelle Adresse des Kunden aus oder geben Sie einen einmaligen Empfänger mit Anschrift ein. Bei einer gespeicherten Firmenadresse ergänzt KORONA Event den Kontaktnamen und den Firmennamen auch dann, wenn diese Felder in der Adresse selbst leer sind. Eine einmalige Adresse wird nur mit dieser Korrektur gespeichert.
Geben Sie einen internen Korrekturgrund ein. Der Grund bleibt im Prüfprotokoll und wird nicht auf dem Kunden-PDF ausgegeben.
Wechseln Sie zur Prüfung und vergleichen Sie Aktueller Empfänger mit Korrigierter Empfänger. Die korrigierte Anschrift verwendet dieselbe länderspezifische Formatierung wie das Korrekturdokument. Prüfen Sie deshalb vor dem Ausstellen auch dieses Layout.
Wählen Sie Korrektur ausstellen.
Kehren Sie zur Rechnungsseite zurück, laden Sie angemeldet die neueste Empfängerkorrektur herunter und übermitteln Sie sie sicher an den korrigierten Empfänger.

Wenn die Rechnung mit einem bestehenden KORONA-Beleg verknüpft ist, aktualisiert KORONA Event diesen Beleg mit dem korrigierten Empfänger, bevor das Korrekturdokument ausgestellt wird. Die bestehende Belegidentität und die fiskalischen Zeitangaben bleiben erhalten. Schlägt die Aktualisierung des Belegs fehl, wird kein Korrekturdokument ausgestellt.

Prüfansicht einer Rechnungsempfängerkorrektur mit aktueller Anschrift und gespeicherter Firmenadresse inklusive Kontakt- und Firmennamen — Prüfen Sie die wie im Dokument formatierte Anschrift, bevor Sie die Korrektur ausstellen. Finanz- und Leistungsdaten bleiben unverändert.

Die Korrektur ist ein neues, versioniertes Dokument. KORONA Event bewahrt das ursprüngliche Rechnungs-PDF auf und protokolliert, wer die Korrektur wann ausgestellt hat. Das korrigierte PDF verweist auf die ursprüngliche Rechnung und stellt klar, dass Leistungen, Steuern und Beträge unverändert sind.

Für Rechnungsentwürfe ist die Empfängerkorrektur nicht verfügbar. Schließen Sie einen Entwurf zuerst ab.

Reihenfolge von Firmen- und Kontaktnamen

Bei Firmenkunden ordnet KORONA Event den Firmennamen und den Ansprechpartner nach dem Land der Rechnungs- oder Lieferadresse. Dies ist unabhängig von der Sprache des Dokuments.

Bei deutschen und australischen Adressen steht die Firma vor dem Ansprechpartner.
Bei US-amerikanischen und allen anderen Adressen steht der Ansprechpartner vor der Firma.
Bei Privatkunden steht die Person weiterhin an erster Stelle.

Firma, Ansprechpartner, Abteilung und c/o-Zeile werden jeweils höchstens einmal angezeigt, sofern sie vorhanden sind.

Erwartetes Ergebnis

Der Kundendatensatz enthält nun die korrigierten Angaben, und neue E-Mails werden an die korrigierte Adresse gesendet. Nachdem Sie für jede veraltete Rechnungs- oder Lieferadresse Vorgangsadresse aktualisieren gewählt haben, verwenden neu erstellte Firmenrechnungen und Lieferscheine die aktualisierten Empfängerdaten und die zum Bestimmungsland passende Namensreihenfolge. Empfängerkorrekturen verwenden dieselbe Reihenfolge. Nach einer Korrektur zeigt die authentifizierte Rechnungsseite die nur für Mitarbeitende verfügbare Dokumenthistorie und die neueste Korrektur; der öffentliche Rechnungslink, das ursprüngliche PDF und alle Finanzdaten bleiben unverändert. Wenn die Rechnung mit einem KORONA-Beleg verknüpft ist, verwendet auch dieser bestehende Beleg den korrigierten Empfänger.

Fehlerbehebung

Problem	Was Sie überprüfen sollten
Die Bestätigungs-E-Mail wurde weiterhin an die alte E-Mail-Adresse gesendet	Ob der Kundendatensatz vor dem erneuten Versand gespeichert wurde und der Empfänger in der Verlaufsübersicht der Bestellung angezeigt wird.
Eine neue Rechnung zeigt die alte Adresse	Ob im Vorgang ein Adresshinweis angezeigt wurde. Wählen Sie Vorgangsadresse aktualisieren, bevor Sie das nächste Dokument erstellen.
Der Download der korrigierten Rechnung zeigt die alte Adresse	Aktualisieren Sie die Rechnungsseite und laden Sie die neueste Korrektur statt der Ursprünglichen Rechnung herunter.
Ein öffentlicher Rechnungslink zeigt weiterhin das Original	Dies ist beabsichtigt. Melden Sie sich an, laden Sie die neueste Korrektur von der Rechnungsseite herunter und senden Sie sie sicher an den korrigierten Empfänger.
Rechnungsempfänger korrigieren ist nicht verfügbar	Ob die Rechnung noch ein Entwurf ist oder Ihre Rolle Rechnungen aktualisieren sowie Kunden und Kontakte lesen darf.
Der verknüpfte KORONA-Beleg konnte nicht aktualisiert werden	Versuchen Sie es erneut, sobald die KORONA-Verbindung verfügbar ist. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an Ihren KORONA Event-Supportkontakt.
Auch Preis, Steuer oder Leistung ist falsch	Verwenden Sie keine reine Adresskorrektur, sondern den Prozess Ihres Teams für finanzielle Korrekturen oder Erstattungen.
Der Kunde kann nicht bearbeitet werden	Die Berechtigung Ihrer Rolle, Kundendaten zu aktualisieren.
Es sind zwei Datensätze für denselben Kunden vorhanden	Führen Sie keine manuelle Zusammenführung durch; befolgen Sie bitte das Verfahren zur Bereinigung von Duplikaten.