Überprüfen Sie die Aufzeichnungen zur Einwilligung der Kunden

Über die Registerkarte „Einwilligungen“ des Kunden können Sie überprüfen, ob ein Rechtsdokument für das Kundenkonto oder während eines bestimmten Checkouts im Online-Shop akzeptiert wurde.

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen Zugriff auf Verkauf > Kunden sowie die Berechtigung zum Anzeigen von Rechtsdokumenten. Um die Funktion Vorgang ansehen nutzen zu können, benötigen Sie zudem die Berechtigung zum Anzeigen von Vorgängen. Der Kundendatensatz muss in KORONA Event vorhanden sein.

Die Akzeptanz auf Kontoebene und die Akzeptanz im Rahmen des Bezahlvorgangs stellen getrennte Nachweise dar:

„Akzeptiert“ ist eine auf Kontoebene vorgenommene Akzeptanz. Sie gilt für den Kundendatensatz und hat in der Übersicht Vorrang.
„Bei der Kaufabwicklung akzeptiert“ ist ein Nachweis, der einem einzelnen Vorgang zugeordnet ist. Er bestätigt die Akzeptanz ausschließlich für diese Kaufabwicklung und begründet keine Akzeptanz auf Kontoebene.

Die Einwilligungen eines Kunden überprüfen

Öffnen Sie im Backoffice Verkauf > Kunden.
Suchen Sie den Kunden und öffnen Sie die Kundendatei.
Überprüfen Sie unter der Registerkarte Übersicht den Punkt Einwilligungen, um sich einen schnellen Überblick über den Status zu verschaffen.
Öffnen Sie die Registerkarte Einwilligungen.
Bitte suchen Sie das gewünschte Rechtsdokument heraus.
Überprüfen Sie den Status auf Kontoebene auf der rechten Seite der Dokumentzeile.
Wenn die Meldung „Beim Bezahlvorgang akzeptiert“ angezeigt wird, überprüfen Sie das Datum und wählen Sie Vorgang ansehen, um den Vorgang zu öffnen, der den aktuellsten, für den Bezahlvorgang spezifischen Korrekturabzug für dieses Dokument enthält.

Registerkarte „Kundenzustimmungen“, auf der die während des Bezahlvorgangs erfassten Einwilligungen angezeigt werden — Der kassenbezogene Beleg enthält das Datum der Annahme sowie einen Link zum entsprechenden Vorgang, ohne dass das Kundenkonto als angenommen markiert wird.

Die Zustände verstehen

Bundesland	Was das bedeutet	Was Sie tun können
Angenommen	Für diesen Rechtsdokument liegt im Kundendatensatz eine Genehmigung auf Kontoebene vor.	Bitte überprüfen Sie das Annahmedatum.
Wird beim Bezahlvorgang akzeptiert	Der jüngste nachgewiesene Beleg stammt aus einem Vorgang in einem Online-Shop.	Wählen Sie Vorgang ansehen, um den zugehörigen Vorgang einzusehen.
Akzeptieren	Es liegt keine Genehmigung auf Kontoebene vor, sodass befugte Mitarbeiter eine solche erfassen können.	Verwenden Sie die Steuerung nur, wenn Ihr Prozess eine manuelle Freigabe zulässt.
Je nach Überblick	Es liegen weder eine Bestätigung auf Kontoebene noch ein spezifischer Nachweis für den Bezahlvorgang vor.	Bitte bestätigen Sie, dass Sie den Kunden, der mit dem betreffenden Vorgang verknüpft ist, geöffnet haben.

Erwartetes Ergebnis

Sie können den Umfang jeder Einwilligung erkennen. Der Status Akzeptiert auf Kontoebene hat in der Kundenübersicht stets Vorrang. Wenn ein kassenbezogener Nachweis vorliegt und keine Zustimmung auf Kontoebene vorliegt, wird in der Übersicht „Während des Bezahlvorgangs akzeptiert“ anstelle von „Ausstehend“ angezeigt, und die Registerkarte „Einwilligungen“ verweist auf den entsprechenden Vorgang, sofern Sie über die Berechtigung zum Anzeigen von Vorgängen verfügen.

Fehlerbehebung

Problem	Was Sie überprüfen sollten
Das Dokument wird weiterhin als Ausstehend angezeigt	Bitte bestätigen Sie, dass dieser Kundendatensatz beim Abschluss des Checkouts verwendet wurde und dass die Annahme des erforderlichen Dokuments darin enthalten war.
Der Link zum erwarteten Vorgang wird nicht angezeigt	Bitte vergewissern Sie sich, dass die Annahme während des Checkouts erfasst wurde und dass Sie die Berechtigung zum Anzeigen von Vorgängen besitzen. Ohne diese Berechtigung bleiben der Checkout-Nachweis und das Datum zwar sichtbar, die Schaltfläche Vorgang ansehen ist jedoch ausgeblendet. Bei einer Annahme auf Kontoebene ist kein Link zum zugehörigen Vorgang vorhanden.
Über den Link wird ein anderer aktueller Vorgang geöffnet	Ein Kunde kann dasselbe Dokument an mehreren Kassen akzeptieren. KORONA Event zeigt die letzte Akzeptanz nach Datum an.
Das Steuerelement Akzeptieren kann nicht geändert werden	Bitten Sie einen Administrator, Ihre Berechtigung zum Aktualisieren von Kundendaten zu überprüfen.