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Untersuchen Sie fehlende Kundendaten auf Belegen

Nutzen Sie diesen Artikel, wenn in einem Finanzexport, einem Dokument oder einer Listenzeile kein Kundenname, keine E-Mail-Adresse oder keine Anschrift angezeigt wird und Sie feststellen müssen, ob Daten fehlen oder gar nicht erst erfasst wurden.

Für die Finanzprüfung erstellte Rechnungsliste
Verwenden Sie bei der Abstimmung der Finanzsummensätze Rechnungs- und Zahlungsbelege auf Basis eines festen Datums.

Warum manche Verkäufe keinen Kunden haben

Es gibt zwei Belegarten, mit denen Umsätze erfasst werden:

  • Eine Rechnung wird von KORONA Event erstellt und bezieht sich stets auf einen Kundendatensatz; sie kann zudem eine Rechnungsadresse enthalten. Bei Online-Käufen werden die Kontaktdaten des Kunden im Checkout erfasst, sodass die Rechnungen die Kundendaten enthalten – dies gilt auch für Gastkäufe, bei denen der Kunde seine Daten eingibt, ohne ein Benutzerkonto anzulegen.
  • Ein Beleg ist ein aus dem KORONA-Kassensystem importiertes Kassendokument. Bei einem Verkauf an der Kasse ohne Kunden ist kein Kunde erforderlich; daher enthält ein importierter Beleg nur dann Kundendaten, wenn an der Kasse ein Kunde oder ein Vorgang mit dem Verkauf verknüpft wurde. Dies ist ein erwartetes Verhalten und stellt keinen Datenverlust dar.

Berichte und Exporte übernehmen diese Eigenschaft: Zeilen, die auf einen reinen Kassenverkauf mit Beleg zurückzuführen sind, weisen leere Kundenspalten auf.

Schecks, der Reihe nach

  1. Suchen Sie den Verkauf. Öffnen Sie Verkauf > Vorgänge und überprüfen Sie die Spalte Kunde beim entsprechenden Vorgang. Falls kein Vorgang vorhanden ist – sondern lediglich eine Belegnummer –, handelte es sich um einen POS-Verkauf ohne verknüpften Vorgang, und es liegen keine Kundendaten dazu in KORONA Event vor.
  2. Überprüfen Sie die Belegart. Öffnen Sie die Registerkarte Belege des Vorgangs oder wählen Sie Verkauf > Belege. Kassenbelege zeigen Belegarten wie Beleg, Belegstornierung oder Belegungültig an; ein Beleg ohne zugeordneten Kunden enthält keine Kundendaten.
  3. Überprüfen Sie die Rechnungsadresse. Eine Rechnung kann auch ohne Rechnungsadresse vorliegen, wenn keine eingegeben wurde. Ein mit dem Empfänger des Vorgangs erstellter Entwurf verwendet die im Vorgang ausgewählte Rechnungsadresse oder, falls keine ausgewählt ist, die Standard-Rechnungsadresse dieses Kunden. Ein separat für die Rechnung ausgewählter Empfänger bleibt erhalten. Ausgestellte Rechnungen behalten ihre Empfängerangaben; Änderungen erfordern eine Empfängerkorrektur – siehe Korrektur der Kunden- oder Rechnungsadressdaten.
  4. Überprüfen Sie, ob ein Gast-Checkout vorliegt. Ein Gastkunde verfügt über einen Kundendatensatz mit den Checkout-Angaben, hat sich jedoch nicht registriert. Fehlende Felder bedeuten in diesem Fall, dass der Shop diese nicht abgefragt hat, und nicht, dass die Daten verloren gegangen sind.
  5. Überprüfen Sie die POS-Seite. Bei Verkäufen, für die lediglich ein Kassenbeleg ausgestellt wird, wird im KORONA-POS-System zum Zeitpunkt des Verkaufs festgelegt, ob ein Kunde zugeordnet wurde. Fragen Sie den POS-Bediener, ob an der Kasse für die betreffende Verkaufsart Kunden ausgewählt werden; KORONA Event kann nach dem Import keine Kundendaten zu einem Kassenbeleg hinzufügen.

Welche Unterlagen sind für die Beantragung von Unterstützung einzureichen?

Sollte ein Verkauf Kundendaten enthalten, dies jedoch nicht der Fall ist, erfassen Sie diese bitte, bevor Sie sich an den Support wenden:

  • die Vorgangsnummer oder Quittungsnummer sowie, falls vorhanden, die Rechnungsnummer
  • den Verkaufspunkt sowie Datum und Uhrzeit des Verkaufs
  • ob es sich um einen Online-Verkauf, einen im Backoffice erstellten Verkauf oder einen Verkauf an der Kasse handelte
  • Welche Felder fehlen und wo haben Sie nachgesehen (Vorgang, Rechnung, Export, Bericht)?

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